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2021-08-18

香港是「家族辦公室」發展首選地?人才短缺是一大挑戰!為何入行門檻低?離職率高?

  亞洲近10年經濟發展迅速,由個人至家族也累積了一定財富,對相關資產及財富管理服務有一定需求,近年香港亦吸引不少家族辦公室落地。然而,人才短缺是業界面對的一大挑戰。

 

《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示,截至2020年底,從事資產及財富管理活動的從業員逾4.8萬人。(資料圖片)

 

  近年本地財富管理行業發展蓬勃,據證監會公布《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示,截至2020年底,香港資產及財富管理業務中,管理的資產按年上升21%至34.9萬億元。香港投資推廣署亦看準家族辦公室產業趨勢,今年6月為新成立的FamilyOfficeHK團隊開設獨立辦公室,推動香港家族辦公室事務發展。

 

疫情礙人才流入 企業培訓不足

 

  《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示,截至2020年底,從事資產及財富管理活動的從業員人數為48,006人。至於按職能細分,本港絕大部分(約60%)從業員從事銷售及市場推廣,從事資產管理則只有8%,而負責買賣/交易的更只有3%。

 

  Inflection Point Intelligence(IPI)行政總裁Anna Stephenson表示,疫情確實限制了能夠遷移至香港的專業人才數量;其次是市場上缺乏受良好資產管理培訓的專業人士。Stephenson續指,很多公司並未有在培訓和發展上投入足夠的資源,大多只僱用有人脈關係的從業員,希望藉此增加成功交易的機會。他認為,隨着家族辦公室的建構變得愈來愈完善,其服務供應商也應提升自身的專業質素。

 

投身家族辦公室 需了解運作

 

  要投身家族辦公室行業,除了要有一定的學歷和專業知識,了解其運作也十分重要。Stephenson表示,每個家族辦公室各有不同,專才在行業中最大的挑戰是難以了解各個家辦的行事方式。因此,較難學得一套標準化的工作模式、家族辦公室在運營上需留意的地方。此外,每個家族辦公室的規模相對有限,也難以建立導師計劃(Mentorship Program),提升員工的知識及質素。

 

  至於入行門檻,Stephenson指,家辦行業雖然對學歷和教育水平的要求不算太高,但其離職率也很高,因為企業會解僱一些無法在短期內完成業績目標的員工。

 

  她解釋指,求職者獲聘用後,公司給予銷售人員的培訓通常不是關於產品知識,而是公司的理念以及如何說服客戶投資。但Stephenson認為,這樣的培訓僅停留於表面,員工缺乏關於股票及另類投資方面的知識。

 

  至於非銷售人員,他們通常邊做邊學,並且培訓內容僅限於自己的職責範圍內,因此他們對於客戶和職責可能缺乏更深入的理解。他指,技術培訓雖然重要,但員工對於公司業務的全面了解也同樣重要,這可以協助他們為客戶提供服務並創造更高的價值。

 

Source: 香港經濟日報

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