據《彭博》報道,騰訊(00700)已啟動美元債及點心債的發行,據悉經與投資者磋商後,最終目標融資規模較公司前期設想上調至不超45億美元。
知情人士稱,騰訊為擬發行的10年期、20年期美元債設定的初始價格指引,分別較同期限美國國債殖利率高約80個和90個基點;同時計劃發行10年期、30年期人民幣計價的點心債,初始價格分別約為2.95厘和3.55厘。
知情人士指,本次債券最早將於周二完成定價,募資將用於包括再融資及包括開發AI產品和服務在內的一般公司用途。截至周二上午,美元債認購規模已突破30億美元,離岸人民幣債的認購則超過205億元人民幣。
知情人士表示,此前騰訊已獲得監管部門批准,最高可發行45億美元離岸債務,但公司無需足額發行,最終發行規模可能有所變化。
騰訊暫未回應置評請求。
《經濟通通訊社9日專訊》
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