中國宏橋(01378)公布，擬發行本金額為人民幣102億元於2027年到期的美元結算零息可換股債券，並同步進行股份回購。初步換股價為每股43.9元，較公司上日收市價35.04元溢價約25.3%。假設債券按該換股價獲悉數兌換，將兌換約2.67億股新股，佔擴大後已發行股本約2.6%。

　　公司預計，扣除相關開支後，集資淨額約為14.69億美元，擬用於採購及儲備鋁土礦、再融資現有債務、投資海外項目、未來股份回購及一般企業用途。

　　同時，公司表示，於發售可換股債券期間，將進行同步股本發售及股份回購安排，預期回購約1127.6萬股股份，每股作價33.99元。公司認為，有關安排有助支持股份價格及優化債券定價。

　　董事會指出，是次發行可擴闊資本基礎及提升股份流通性，並有助改善財務狀況及支持未來發展，整體符合公司及股東利益。公司亦提醒，債券發行須待多項條件達成後方告完成，未必一定進行，投資者買賣股份時應審慎行事。
《經濟通通訊社28日專訊》

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