渣打(02888)公布，擬發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，初步固定年利率為7.000%，適用期間從發行日至2036年5月14日，其後每五年將重設利率，計算基準為美國國庫證券收益率加上固定差價2.873%。

　　證券設有自動轉換機制，當渣打集團的普通股權一級資本比率低於7.00%時，證券將按每股20.76美元的轉換價自動轉換為普通股。若證券全數轉換，將發行約4816萬股普通股，相當於經擴大已發行普通股股本約2.066%。

　　渣打集團計劃將發行所得淨額約9.91億美元用於集團的一般業務目的。
《經濟通通訊社5日專訊》

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