五礦資源(01208)公布，擬向不少於六名獨立認購人發行本金總額為5億美元、於2030年到期的零息可換股債券。債券每份面值20萬美元，初始轉換價格為每股股份8.4元，若悉數轉換，債券將可轉換為約4.63億股股份，佔公司經擴大已發行股本約3.67%。轉換股份將享有與現有股份同等權益。公司擬將債券發行所得款項淨額約4.94億美元用於集團境外債務的再融資。

　　董事會指出，本次發行債券可幫助公司以較低利率償還現有債務，改善現金流及資產負債結構。債券轉換股份將依據公司於2025年5月22日股東周年大會授予的一般性授權發行，毋須另行股東批准。債券及轉換股份均將向香港聯交所申請上市及買賣。
《經濟通通訊社30日專訊》

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