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25/09/2024 10:14

《投資智慧-鄧聲興》AI推動手機迭代,擴供應鏈企業發展空間

  《投資智慧》據IDC最新報告,隨著消費電子需求復甦,生成式人工智能(GenAI)將吸引更多買家,預計到2024年底,GenAI智能手機將激增344%,並佔18%的市場份額。同時,該報告亦上調全球智能手機出貨量的預測,料2024年全球智能手機出貨量將達12﹒3億部,相信AI有望推動手機市場回暖。   蘋果近日發布了史上首台AI iPhone,為了帶來更好的AI體驗,iPhone 16系列在軟硬件多方面升級,預期推動蘋果換機潮及帶動相關產業鏈上下游供應商發展。   資料顯示,iPhone 16全系列採用台積電的3納米製程,操刀新款A18及A18 Pro處理器,為了支援Apple Intelligence,更將DRAM全面升級。此外,現時消費者追求拍攝畫質,該系列鏡頭亦有感升級,例如感光元件變大、潛望式鏡頭、望遠鏡頭光學變焦倍數提升等,大立光電為潛望式鏡頭主要供應商,而Pro系列的超廣角鏡頭則由玉晶光供應。   同時,麥克風系統亦為重點升級領域之一。供應鏈消息顯示,該系列iPhone採用四個「錄音棚級」高信噪比麥克風,支持視頻錄製時進行空間音頻捕捉,性能較iPhone 15系列大幅升級,通過科學布局高效捕捉來自各方向的聲音,同時有效降低背景噪音的干擾。有市場消息透露,該系列麥克風主要供應商為全球MEMS麥克風前三大製造商的瑞聲科技(02018)等內地供應鏈企業。相信AI手機的強勁需求,將帶動智能語音交互技術迅速迭代,料高性能麥克風的市場需求將持續增長。   據SAR預測,2028年帶集成語音助手的設備市場總銷量將增至每年30億台,複合年增長率達5%。市場調研機構Yole Development研究亦預計,MEMS麥克風將成為一個超過10億美元的細分領域,預計該市場將達到14﹒36億美元。   此外,華為近日亦發布了全球首款三折疊手機Mate XT,雖較蘋果最貴的iPhone 16 Pro Max 1T版本仍貴逾6000元,但仍有廣闊需求。據官方數據,開售前一日,華為Mate XT的預約人數近700萬人,遠超市場預期。   該機型超薄且超大的機身及需要應對頻繁的折疊使用場景,對結構件的架構和材質性能要求極高。市場消息指,其結構件中框供應商為瑞聲科技,華為亦正與中國產業鏈上下游企業深度合作以圖打造國產化供應鏈。料隨著各廠商新型機的成功發展,有望帶動更多廠商進行產品迭代而帶動配件升級需求,有望推動手機供應鏈上下游企業發展。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》 *筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份。 *《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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