洛陽鉬業(03993)(滬:603993)公布，透過全資附屬公司CMOC Capital Limited，擬將向不少於六名獨立承配人發行本金總額12億美元、於2027年到期的零息有擔保可換股債券，並由洛陽鉬業提供無條件及不可撤銷擔保。

　　是次可換股債的初始換股價為每股28.03港元，較公司協議當日收市價21.78元溢價約28.7%。若債券按初始換股價悉數轉換，將可轉換為約3.34億股，佔經擴大後已發行股份總數約1.54%。

　　公司指出，債券淨集資額約11.88億美元，擬用於支持公司境外資源項目擴產、優化及持續性資本開支，並提升營運資金靈活性及作一般公司用途。
《經濟通通訊社20日專訊》

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