滙控(00005)公布，已於昨日與獨家結構顧問及帳簿管理人訂立一項包銷協議，擬向不少於6名獨立承配人，發行總值15億美元之6.750厘永久後償或有可轉換證券，籌淨額14.85億美元。

　　轉換價初步定為每股轉換股份3.6779美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約4.08億股普通股，佔擴大已發行股本約2.32%，普通股的公眾持股將由100%攤薄至97.68%。

　　該集團指，所得款項淨額將用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。
《經濟通通訊社12日專訊》

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