【新股上市】曹操出行入場費4236元平治等6基投購9.5億元

　　《經濟通通訊社17日專訊》吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行(02643)今日至周五（20日)招股，計劃全球發售4417.86萬股，當中約10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價41.94元，每手100股，入場費4236.3元，預期於下周三（25日）掛牌。華泰國際、農銀國際、廣發証券（香港）為聯席保薦人。

　　是次集資公司引入基石投資者包括梅斯特斯平治（Mercedes-Benz Group AG）全資附屬Mercedes-Benz；韓國投行未來資產證券；Infini Global Master Fund；國軒香港；億緯鋰能(深:300014)全資附屬億緯亞洲及速騰聚創(02498)間接全資附屬RoboSense HK等6家公司，並已同意以合共認購不超過約9.52億元，按發售價計，基石投資者將認購的發售股份總數將為2264.24萬股，佔緊隨全球發售完成後公司發行股本總數約4.2%（假設超額配股權並無獲行使）。

　　公司估計是次招股集資淨額約19.89億元大部份用於未來三年公司業務發展，當中19%將用於改進車服解決方案及改善服務質量；18%用於提升並推出定制車；17%用於提升技術及投資自動駕駛；16%內用於擴大公司的地理覆蓋範圍；20%將用作償還若干銀行借款的部分本金及利息；其餘則作營運資金及其他一般公司用途。

　　曹操出行截至2024年12月31日總計在136個城市運營。於2023年，集團的總交易價值(GTV)為122億元人民幣，較2022年增長37.5%，並於2024年達170億元人民幣，較2023年增加38.8%，根據弗若斯特沙利文的資料，集團的市場佔有率為5.4%。曹操出行過去3年持續錄得虧損，惟逐年收窄，於2022年、2023年及2024年度虧損分別為19.7億元、19.2億元及12.5億元人民幣。(eh)