《經濟通通訊社19日專訊》中國船舶(滬:600150)與中國重工
(滬:601989)昨晚同時發布換股吸收合併預案。中國船舶、中國重工今日復牌,其中中
國船舶現價升1%,中國重工挫逾4%。
本次換股吸收合併,換股價格按照停牌前120個交易日的股票交易均價確定,中國船舶確
定為每股37﹒84元(人民幣.下同),中國重工確定為5﹒05元╱股,中國重工與中國船
舶的換股比例為1:0﹒1335,即每股中國重工股票可換0﹒1335股中國船舶股票。
*交易金額超1151億,換股價對中國重工不友好*
截至預案簽署日,中國重工的總股本為228﹒02億股,中國船舶為本次交易發行的股份
數量為30﹒44億股,由此計算,中國船舶將以1151﹒5億元吸收中國重工。
多名金融業人士告訴《財新》,此次交易對中國重工並不友好,中國船舶股東約有7%套利
空間,也就是在股價不變的情況下,投資人在二級市場賣出中國重工股票,同時買入中國船舶會
比直接換股更劃算。
上海航運交易所研究員周漱表示,此次兩大造船公司合併,各界對於整合方案議論很多,但
最終影響資本市場走勢及未來新公司盈利的核心因素仍是造船周期。當前新造船市場仍在紅利期
,新造船價格連續上行,這對企業來說是最大利好。(ry)
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