SMBC Group與Jefferies大幅擴充全球策略聯盟

成立合資公司以整合日本股票與股票資本市場(ECM)業務
擴大對大型贊助商的共同涵蓋範圍
在歐洲、中東和非洲地區(EMEA)為客戶共同創設、承銷和執行聯貸式槓桿融資業務
SMBC將在公開市場增持Jefferies股權至最高20%
SMBC將向Jefferies提供約25億美元新信貸額度，以支援Jefferies業務並促進合作

紐約和東京--(美國商業資訊)-- Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”)與Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”)、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)和SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”)（以下統稱「SMBC Group」）今日宣布，雙方將大幅擴充全球策略聯盟。

SMBC Group與Jefferies最初于2021年達成策略聯盟，旨在就未來企業和投行業務機會展開合作。2023年，雙方擴充聯盟範圍，強化在購併、股權和債務資本市場的合作，重點服務美國投資級客戶。隨後，SMBC Group和Jefferies簽署備忘錄，將聯盟擴充至EMEA地區、加拿大、亞洲和澳洲，並將共同涵蓋計畫的範圍擴大至更大型的全球贊助商、IPO前公司和次級投資級企業客戶。

今日，Jefferies與SMBC Group宣布其全球策略聯盟的下一階段重要措施，將進一步利用雙方獨特的業務優勢，提升滿足借款、投資、企業和贊助商客戶全球需求的能力。具體包括：整合日本股票和ECM業務；擴大對大型贊助商的共同涵蓋，並在EMEA地區為這些客戶共同創設、承銷和執行聯貸式槓桿貸款；SMBC同意在公開市場將其對Jefferies的股權增持至最高20%；SMBC向Jefferies提供約25億美元新信貸額度，以支援Jefferies業務並促進合作，包括EMEA槓桿貸款、美國IPO前貸款和資產擔保的證券化（需獲得相關監管核准）。

日本股票合資公司

SMBC Group與Jefferies已簽署備忘錄，計畫在日本成立合資公司，展開日本機構法人股票研究、銷售和交易以及股票資本市場業務的主要業務。Jefferies和SMBC Group預計合資公司將於2027年1月起為客戶提供服務。新合資公司將與Jefferies首屈一指的全球股票業務整合，為機構投資人提供順暢且一致的全球跨市場洞察與執行服務。憑藉SMBC和SMBC Nikko在日本本土市場的專業知識與資產負債表實力，以及Jefferies在全球投資人中的領先地位與先進交易技術，SMBC Group和Jefferies的目標是最終成為日本機構法人股票和股票資本市場首屈一指的服務提供者。

共同贊助商涵蓋

SMBC Group和Jefferies將擴大對大型贊助商的共同涵蓋，向EMEA地區的大型贊助商客戶提供Jefferies和SMBC Group的投行與企業金融服務能力。

SMBC對Jefferies持股比例從15%增至最高20%

SMBC計畫透過在公開市場購買股份，隨後將這些普通股換為無表決權普通股或將被強制轉換為無表決權普通股的無表決權優先股，將其對Jefferies的經濟持股比例提升至最高20%（按轉換後和全面稀釋基準計算）。SMBC對Jefferies的投票權持股比例將繼續低於5%。增持計畫需獲得相關監管核准。

新增和強化信貸額度

SMBC Group同意提供總計約25億美元信貸額度，以支援Jefferies並推進重點領域合作，包括EMEA槓桿貸款、美國IPO前貸款和資產擔保的證券化等結構性金融業務。這一約25億美元新商定的重大融資方案旨在強化雙方深化合作的承諾，提升在上述重點領域的綜合能力，並使我們能夠為客戶提供卓越服務。

領導層評論

SMFG總裁兼集團執行長Toru Nakashima評論道：「我們的願景是整合SMBC Group與Jefferies的資源，為客戶提供最佳融資與顧問解決方案，以滿足其全球需求。我們對迄今取得的進展感到滿意，視今日全球策略聯盟的擴充為達成目標的又一重要步驟，並相信我們在釋放共同潛力方面仍大有可為。」

Jefferies執行長Rich Handler與總裁Brian Friedman表示：「SMBC Group與Jefferies的聯合全球平台實力獨一無二。從購併和其他策略顧問，到資產負債表和資本市場融資，再到日常資本市場的研究、銷售和交易，我們的綜合能力為全球客戶提供了卓越價值。」

關於Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是總部位於日本的最大型金融機構之一，涉足所有消費者和企業銀行業務。透過其子公司和附屬公司，SMFG提供多元化的金融服務，包括商業銀行、租賃、證券、信用卡、消費者金融等服務。截至2022年12月31日，SMFG的總資產達到264兆日圓。

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是全球首屈一指的全服務型投行與資本市場公司。我們在全球擁有40多個辦事處，為投資人、企業和政府提供洞察與專業知識。

關於Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商業銀行子公司，以總資產計算是全球最大的銀行之一，在日本和全球提供廣大的企業和消費者銀行業務。

關於SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本首屈一指的全方位證券公司之一，透過其國際網路為所有客戶提供多元的金融產品和服務。

更多資訊與獲取方式

本通訊可能被視為與對於經修訂和重述的公司章程的股東批准（「股東批准」）相關的徵求材料，該章程授權額外的無表決權普通股股份。關於為徵求股東批准而舉行的年度股東大會，Jefferies計畫向美國證券交易委員會(SEC)遞交相關材料，包括Jefferies的初步和最終委託書。我們敦促JEFFERIES的投資人和股東閱讀向SEC遞交的所有相關文件，包括JEFFERIES的委託書（一經發表），因為其中包含或將會包含關於經修訂和重述的擬議公司章程的重要資訊。投資人和證券持有人能夠或將能夠在SEC網站(www.sec.gov)免費取得這些文件（一經發表），或直接聯絡公司秘書Laura Ulbrandt DiPierro，向Jefferies免費索取（地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022）。

參與徵集的人員

根據SEC的規定，Jefferies及其董事、執行官以及其他管理層成員和員工可被視為Jefferies股東委託書徵集活動的「參與者」，以獲得股東批准。關於Jefferies董事和執行官的資訊載於Jefferies 2025年年度股東大會附表14A中的委託書，該委託書已於2025年2月14日遞交至SEC。如Jefferies的董事或執行官對Jefferies的證券持股自該等2025年委託書以來發生變化，則這些變化已經或將會反映在向SEC遞交的《表格3：初始實益所有權聲明》或《表格4：所有權變更聲明》中。關於Jefferies參與此次徵集的相關方透過持股或其他方式所擁有的直接或間接利益（在某些情況下，這些利益可能與Jefferies股東的整體利益不同）的更多資訊，將在Jefferies關於股東批准的委託書（一經發表）中予以揭露。

前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的《1933年證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》第21E條的安全港條款所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於公司未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常可透過「相信」、「預期」、「預計」、「可能」、「計畫」、「展望」、「將要」、「估計」、「預測」、「推測」、「應該」和其他類似的字詞和表達來辨識，並受到許多會隨時間演變而變化的假設、風險和不確定性的影響。前瞻性陳述可能包含關於營收、收益、營運、安排和其他結果的信念、目標、意圖和期望，也可能包括未來業績、計畫和目標的陳述。前瞻性陳述還包括與我們的未來業務和產品發展策略有關的陳述，包括Jefferies和SMBC Group的策略聯盟。特別是，前瞻性陳述包括關於與SMBC Group合作的潛在益處的陳述，以及SMBC增加對Jefferies股權投資的意向，但SMBC沒有義務這樣做。前瞻性陳述僅反映做出陳述之日的情況；我們無義務且不承諾對任何前瞻性陳述進行更新。此外，由於前瞻性陳述僅代表我們對未來事件的信念，其中許多事件本質上具有不確定性，因此實際業績和結果可能與這些前瞻性陳述中所述的預期業績和結果存在差異，並有可能大相逕庭。我們向SEC遞交的報告中包含了有關重要因素的資訊，包括可能導致實際業績和結果與我們的前瞻性陳述中所述的業績和結果存在差異甚至大相逕庭的「風險因素」。您應將任何前瞻性陳述與我們向SEC遞交的報告一起閱覽和解讀。過去的表現可能不代表未來的結果。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來績效將會帶來收益，或會實現所述的相應績效水準。

來源：Jefferies Financial Group Inc.

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