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▷ 涉現金22.5億港元及1052億港元債轉金融工具
▷ 發行最多約389.96億新股應對債務結構調整
碧桂園(02007)公布，其境外債務重組的重組生效日期已於2025年12月30日正式落實，根據重組計劃於重組生效日期已取消現有債務並解除相關責任人，並向計劃債權人發行計劃代價權益作為交換。已發放的計劃代價權益包括現金付款合共2.89億美元（折合約22.5億港元），以及本金總額約135.24億美元（約1052億港元）的多項金融工具，當中包括強制性可轉換債券、中期票據、長期票據及多項貸款工具。相關中期票據、長期票據及部分強制性可轉換債券，預期將於新加坡證券交易所上市。
此外，公司亦已就支付重組支持協議同意費用，向合資格債權人發行及分派股份；並於重組生效日期向創興銀行發行強制性可轉換債券，作為其雙邊貸款安排的一部分。
就未申領的計劃代價權益，公司指，相關權益已發行予GLAS Agency (Hong Kong) Limited作為持有期受託人，並以信託方式為未申領計劃債權人持有，持有期將於2026年6月29日屆滿。公司提醒相關債權人須於截止時間前提交所需文件，否則其於重組計劃項下的權利將告終止。
在股權結構方面，碧桂園指出，重組生效日期落實將對公司股權結構產生重大影響。根據股東於2025年12月3日批准的特別授權，公司已於重組生效日期或其後，發行及╱或將予發行多批新股份，包括因強制性可轉換債券轉換、SCA認股權證行使、工作費用股份及股東貸款資本化等用途，涉及股份數目合共最多約389.96億股新股，惟實際發行數目仍須視乎相關條款及後續調整而定，若建議出售事項未能於6個月內完成，股東貸款資本化股份最高可增至155.19億股，則總數將進一步上調。
另外，公司補充，早前已根據一般授權按每股0.40港元向GLAS HK發行約1.36億股新股份，用以結付部分協調委員會工作費用。碧桂園強調，將繼續根據上市規則及適用法律法規，適時就建議重組的進一步進展作出公告，並提醒股東及投資者在買賣公司股份及其他證券時務請審慎行事。
《經濟通通訊社31日專訊》
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