《菲常論證－溫蕎菲》SaaS概念股獲熱炒，新材料賽道受關注

　　美伊據報周四（16日）舉行下一輪直接會談，隔夜美股情緒受提振，三大股指普遍收漲，恒指今早（14日）跟隨外圍高開，曾升逾300點挑戰二萬六關口，不過目前漲幅收窄，報25800點上下。
　
　　中國建材(03323)上日漲9%，今日再升至一個月高位（暫處於5.95元）。華泰報告指出，中國建材2025全年新材料板塊收入555.57億元，同比+14.4%，營業利潤62.58億元，同比+11.8%。產品方面實現量價齊升，普通及高性能電子布有望打開玻纖板塊新成長空間，憧憬公司新材料業務盈利能力持續改善。看好可留意國材購19976，行使價7.01元、2026年9月到期。
　
　　金蝶國際(00268)昨（13日）公布今年一季度業務發展情況，期內訂閱服務年經常性收入(ARR)按年升19%至42.2億元，AI原生產品簽約合同金額達2.3億元，AI+SaaS產品淨金額續費率均錄得100%上下。金蝶今早曾升近一成，兩手準備金蝶購27379、行使價12.69元、2026年10月到期；金蝶沽13551、行使價10.8元、2026年8月到期。
　
　　金山軟件(03888)升7%，昨公布今年一季度業績預告，料期內營收按年增20.2-27.7%至15.65-16.6億元，純利則按年增四倍以上至20.2-23.1億元，主要因為WPS業務持續增長、及公司部分對外投資基金項目產生大額收益。看好可留意金軟購26821、行使價36.9元、2026年8月到期。
　
　　同系金山雲(03896)今早亦升7%，近五個交易日已累升超過兩成。有市場分析認為今年AI Agent的迅速發展將提高Token消耗、聯網搜索、狀態存儲等需求，當中雲平臺服務將顯著受益。看好可留意金雲購29684、行使價10.6元、2026年11月到期。
　
　　建滔基層板(01888)今早漲超6%，年內股價已翻倍；母公司建滔集團(00148)亦升5%。據市場消息，受下游需求攀升及原材料價格上漲影響，覆銅板企業將陸續啟動新一輪漲價。看好可留意建板購28122、行使價34元、2026年12月到期；建滔購25060、行使價45元、2026年8月到期。
　
　　有消息稱寧德時代(03750)正考慮於香港配售股份，以籌集最多50億美元。寧德時代今早跌5%，昨曾衝上700元關，股價創歷史新高。留意寧德時代將於明日（15日）盤後公布今年一季度業績，兩手準備寧德購27428、行使價1001元、2026年9月到期；寧德沽27110、行使價450元、2026年10月到期。《華泰金控股權衍生品部上市產品銷售主管　溫蕎菲》
　
*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產。
　
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