藥明康德(02359)(滬:603259)公布，擬發行總本金額為67.8億元人民幣於2027年到期之美元結算零息可轉換債券，債券初步轉換價為每股153元，較公司上日收市價130.1元呈溢價約17.6%。
若債券按初步轉換價獲悉數轉換，將可兌換約5114.7萬股H股，相當於公司已發行總H股股本約10.02%及已發行總股本約1.71%，以及悉數轉換後公司經擴大已發行總H股股本約9.11%及公司經擴大已發行總股本約1.69%。
公司估計發行債券所得款項淨額約為10.23億美元。公司擬將約90%用於全球產能及能力發展，餘下約10%撥作一般企業用途。
董事會表示，是次發債能為公司全球化擴張提供即時動用的資金池，有利於集團整體發展。債券將申請於維也納證券交易所上市，而轉換之H股則申請於香港聯交所上市買賣。
公告同時披露，公司自認購協議日期起至交割日（預計為5月21日）後滿90日期間，將遵守禁售限制。此外，經辦人可能會協助債券買方進行同步對沖配售，以備兌方式出售現有H股。
《經濟通通訊社15日專訊》
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