周大福創建（６５９）擬發行７﹒８億元半年期４％可換股債券

　　《經濟通通訊社１６日專訊》周大福創建（００６５９）宣布，與經辦人已訂立認購協議，
向不少於六名獨立承配人配售債券。周大福創建擬發行本金總額７﹒８億港元的半年期債券，債
券年利率４﹒００％，發行日２０２５年１月２２日，到期日為同年７月２２日。
　
　　按照初始換股價每股股份８﹒０４３元計算，及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最
多將轉換為約９６９７萬股新股，約佔該公司現有已發行股本的２﹒４２６％；及發行新股份擴
大後公司股本的約２﹒３６９％。換股價８﹒０４３元較前收市價呈溢價約５％。
　
　　集團所得款項淨額將為約７﹒６９億元，將用於集團的一般企業用途，包括但不限於補充營
運資金，及償還集團部份債券及貸款的本金及利息。
　
　　集團認為，發行債券為使得該公司恢復至上市規則項下規定的公眾持股量之適當舉措。此外
，發行債券可帶來其他裨益，包括以較低的融資成本為公司提供額外資金以作所得款項用途；不
會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；及倘債券轉換為新股份，將增強公司的資本基礎，並有
利於公司的長期發展。（ｅｙ）