渣打支持按揭證券公司發行亞太區歷來最大宗社會責任債券

　　《經濟通通訊社１７日專訊》渣打作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，協助
香港按揭證券有限公司成功發行第三批合共約２３８億港元等值（或約３０億美元等值）的多年
期、多幣種社會責任債券。當中包括２年期７０億港元債券，票據息率為３﹒５５％；３年期
８﹒５億美元債券，票據息率為４﹒１２５％；５年期８０億港元債券，票據息率為３﹒４５％
；７年期２０億人民幣債券，票據息率為２﹒６０％。
　　此次發行備受專業和機構投資者（包括主權財富基金、基金經理人和私人銀行等）熱烈追捧
，最高峰時訂單總額超過５５０億港元等值（或約７０億美元等值）。所得的資金淨額將主要用
作中小企業融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。
　　渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，該行非常榮幸參與是次破紀錄及具意義的債
券發行。這批總值相當於約３０億美元的債券，是按揭證券公司歷來最大宗的公開巿場發行，也
是亞太地區歷來最大宗的社會責任債券發行。此次港元債券發行總額達１５０億港元，亦是歷來
最大宗的港元機構債券發行。透過這些社會責任債券，很高興能夠為本地的中小企提供支持，並
鞏固香港作為國際可持續金融中心的地位。（ｂｉ）